یک پیانیست سیاه‌پوست جوان درگیر زندگی یک خانواده سفیدپوست طبقه بالا می‌شود؛ ماجرایی که در میان تنش‌های نژادی، خیانت، خشونت و دیگر رویدادهای نوستالژیک اوایل دهه ۱۹۰۰ در شهر نیویورک جریان دارد.

در شهرکی روستایی در لوئیزیانا، جسد تیرخورده یک گروهبان ارشد سیاه‌پوست در نزدیکی پایگاه ارتش محلی پیدا می‌شود. کاپیتان داونپورت، یک وکیل نظامی سیاه‌پوست، از واشنگتن برای انجام تحقیقات اعزام می‌شود. داونپورت در مواجهه با سلسله‌مراتبی که حاضر به همکاری نیستند و سربازان سیاه‌پوست هراسان، باید با فریبکاری و تعصب مبارزه کند تا بفهمد دقیقاً چه کسی گروهبان ارشد را به قتل رسانده است.

در آغاز جلسه شبانه الکلی‌های گمنام، جیم به شدت پریشان به نظر می‌رسد. راهنمای او تشویقش می‌کند تا پس از هفت ماه برای اولین بار صحبت کند؛ او این کار را انجام می‌دهد و بلافاصله پس از آن جلسه را ترک می‌کند. در حالی که جیم در دل شب پرسه می‌زند و در پاتوق‌های قدیمی، بارها و پارک‌هایی که از آن‌ها مواد می‌خرید به دنبال آرامش می‌گردد، جلسه ادامه دارد و ما داستان‌های بازماندگان و معتادان را می‌شنویم؛ کسانی مانند لوئیس که ادعا می‌کند برای تمرین گروه سرود وارد آنجا شده و خود را الکلی نمی‌داند، و دیگرانی مانند جوزف که الکل نوشیدنش نزدیک بود باعث مرگ فرزندش شود، در این جلسه از زندگی خود می‌گویند.